Tax Planning – Pridenance Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

เพราะภาษี เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ทำให้กลายเป็นเงินก้อนโตในอนาคตได้

วางแผนภาษียังไงให้คุ้มค่า ไม่ผิดเงื่อนไข ไม่โดนค่าปรับย้อนหลัง เรามีทีมที่ปรึกษาวางแผนภาษีโดยตรงมาคอยดูแล ให้คำแนะนำ และ ร่วมวางแผน ทั้งรูปแบบบุคคล และ องค์กร

วางแผนลดหย่อนภาษี แบบเต็มรูปแบบ.ในทุกสินค้าลดหย่อนภาษี โดยจะคัดสรร สินค้าที่เหมาะสม ในแต่ละประเภทมาแนะนำ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และ กบข กอช สงเคราะห์ครูฯ  สามารถซื้อได้ 15 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000  บาท
  • RMF  สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
  • SFF สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท) สามารถซื้อได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ สามารถซื้อได้ 15 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ด้วยงบประมาณ เพื่อลดหย่อนภาษีแบบเต็มเพดานที่รัฐฯ กำหนดให้ เราสามารถใช้สิทธิเบื้องต้นได้ที่ 600,000 บาท 
หรือ ในบางครั้งอาจมีสินค้าพิเศษออกมาเพิ่มในแต่ละปี เช่น SSF (X)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)   , RMF  , SFF  รวมกัน 300,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท)  100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ  200,000 บาท

ส่วนของภาระติดตัว

  • ส่วนตัว 60,000 บาท
  • คู่สมรส 60,000 บาท
  • บุตรคนละ 30,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์ และ ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
  • พ่อ แม่ (คนละ) 30,000 บาท
  • ผู้พิการ / ทุพลภาพ 60,000 บาท

 

ส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ / บริจาค / อื่นๆ

  • ดอกเบี้ยบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท
  • บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา สังคม และ โรงพยาบาลรัฐ  ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ พ่อ แม่ 15,000

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีฐานภาษีสูง ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารเงิน ให้ได้ผลตอบแทนสูง และ แน่นอน จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจวางแผนเกษียณ โดยใช้พอร์ต แผนภาษีทดแทน

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยการเงินสูงๆ

วางแผนลดหย่อนภาษี แบบเต็มรูปแบบ.ในทุกสินค้าลดหย่อนภาษี

โดย ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และ กบข กอช สงเคราะห์ครูฯ

 

  • RMF  สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
  • SFF สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท) สามารถซื้อได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ สามารถซื้อได้ 15 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
จากงบประมาณ 400,000 บาท สามารถจัดสรรแผนได้ดังนี้
  • RMF  , SFF  รวมกัน 200,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท)  100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ  100,000 บาท

ส่วนของภาระติดตัว

  • ส่วนตัว 60,000 บาท
  • คู่สมรส 60,000 บาท
  • บุตรคนละ 30,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์ และ ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
  • พ่อ แม่ (คนละ) 30,000 บาท
  • ผู้พิการ / ทุพลภาพ 60,000 บาท

 

ส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ / บริจาค / อื่นๆ

  • ดอกเบี้ยบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท
  • บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา สังคม และ โรงพยาบาลรัฐ  ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ พ่อ แม่ 15,000

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีฐานภาษีสูง ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารเงิน ให้ได้ผลตอบแทนสูง และ แน่นอน จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจวางแผนเกษียณ ร่วมกับแผนลงทุนอื่นๆ

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยการเงินสูงๆ

วางแผนลดหย่อนภาษี  ด้วยสินค้าการเงินครบทุกระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โดย ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และ กบข กอช สงเคราะห์ครูฯ

  • SFF สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท) สามารถซื้อได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ สามารถซื้อได้ 15 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
จากงบประมาณ 250,000 บาท สามารถจัดสรรแผนได้ดังนี้
  • RMF  , SFF  รวมกัน 100,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท)  100,000 บาท
  • ประกันบำนาญ  50,000 บาท

ส่วนของภาระติดตัว

  • ส่วนตัว 60,000 บาท
  • คู่สมรส 60,000 บาท
  • บุตรคนละ 30,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์ และ ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
  • พ่อ แม่ (คนละ) 30,000 บาท
  • ผู้พิการ / ทุพลภาพ 60,000 บาท

 

ส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ / บริจาค / อื่นๆ

  • ดอกเบี้ยบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท
  • บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา สังคม และ โรงพยาบาลรัฐ  ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ พ่อ แม่ 15,000

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีฐานภาษีทุกระดับ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารเงิน ให้ได้ผลตอบแทนสูง  จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ผลตอบแทนจากกองทุน

เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการลงทุน แต่ก็วางแผนอุดรอยรั่วทางการเงิน ไว้ในแผนเดียวกัน

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างวินัยการเงิน

วางแผนลดหย่อนภาษี  ด้วยสินค้าการเงินที่สำคัญที่สุด 2 ตัวแรก
  • SFF สามารถซื้อได้ 30 % ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท) สามารถซื้อได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
จากงบประมาณ 125,000 บาท สามารถจัดสรรแผนได้ดังนี้
  • RMF  , SFF  รวมกัน 25,000 บาท
  • ประกันชีวิต (รวมประกันสุขภาพ 25,000 บาท)  100,000 บาท

ส่วนของภาระติดตัว

  • ส่วนตัว 60,000 บาท
  • คู่สมรส 60,000 บาท
  • บุตรคนละ 30,000 บาท
  • ค่าฝากครรภ์ และ ค่าคลอดบุตร 60,000 บาท
  • พ่อ แม่ (คนละ) 30,000 บาท
  • ผู้พิการ / ทุพลภาพ 60,000 บาท

 

ส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ / บริจาค / อื่นๆ

  • ดอกเบี้ยบ้าน ไม่เกิน 100,000 บาท
  • บริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา สังคม และ โรงพยาบาลรัฐ  ได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • บริจาคพรรคการเมือง 10,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ พ่อ แม่ 15,000

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีฐานภาษีทุกระดับ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เริ่มบริหารเงิน  จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ผลตอบแทนจากกองทุน